Central Puerto colocó obligaciones negociables por US$50 millones y reforzó su plan de expansión en energía, hidrocarburos y minería. La emisión salió con una tasa fija anual del 6%, recibió ofertas por US$61,77 millones y superó con margen el objetivo inicial de US$30 millones.
Una colocación por encima de lo previsto
La operación vence el 8 de octubre de 2029 y, según informó la empresa a la CNV, reunió cerca de 3.000 ofertas. Los títulos se emitieron al 100% del valor nominal y la tasa interna de retorno quedó en 6,09%.
El resultado le da a la compañía una nueva fuente de financiamiento en un momento en que busca ampliar negocios y diversificar ingresos dentro de sectores considerados estratégicos para la economía argentina.
Vaca Muerta y gas para generación eléctrica
Central Puerto avanzó sobre el negocio de los hidrocarburos con la compra de Patagonia Energy, que sumó los activos Aguada del Chivato y Aguada Bocarey, en Neuquén, dentro de Vaca Muerta.
En paralelo, cerró un acuerdo con Pluspetrol para comprar gas natural destinado a generación eléctrica. Ese movimiento se da en un escenario regulatorio que permite a las generadoras administrar de manera directa el abastecimiento de combustible.
La apuesta combina producción de hidrocarburos y negocio eléctrico, con la mira puesta en capturar nuevas oportunidades de crecimiento.
Minería, venta de activos y fondos para reinvertir
En minería, la empresa analiza proyectos de cobre y ya tiene antecedentes en litio. Uno de sus movimientos más relevantes fue la venta de su participación en AbraSilver, desarrolladora del proyecto Diablillos, de plata y oro, en Salta.
La transacción se cerró por 228,4 millones de dólares canadienses, equivalentes a unos US$163 millones. Central Puerto había invertido inicialmente 35,7 millones de dólares canadienses y obtuvo una ganancia de 192,7 millones de esa moneda, lo que implicó multiplicar por 6,4 veces el capital invertido.
Tras esa operación, la compañía anunció un dividendo extraordinario en efectivo de $247.344 millones, equivalente a $164 por acción, con pago fijado para el 25 de septiembre.
Estrategia de expansión y contexto financiero
La empresa explicó que la participación en AbraSilver dejó de ser estratégica. Al mismo tiempo, viene ejecutando otros movimientos financieros, como la recompra de acciones propias. En Wall Street, sus ADR acumulan una baja cercana al 28% en lo que va del año.
Con la nueva deuda colocada y una cartera más diversificada, Central Puerto busca fortalecer su posición y ganar escala en generación, gas y minería.
